Filadelfia, fine del 1870. Una città di lampade a gas, strade acciottolate e carrozze trainate da cavalli, e sede del controverso chirurgo Dr. Spencer Black.
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Figlio di un ladro di tombe, il giovane dottor Black studia alla stimata Academy of Medicine di Filadelfia, dove sviluppa un'ipotesi non convenzionale: e se le bestie mitologiche più celebri del mondo - sirene, minotauri e satiri - fossero in realtà gli antenati evolutivi dell'umanità ?