Morfar fortæller sørøverhistorier, laver fisketure og kan bøvse højere end nogen anden. En dag bliver morfar syg og må indlægges. Per besøger ham på hospitalet, og da morfar dør er han med til begravelsen. For selvom det er slemt, finder han hele tiden trøst og styrke i den sørøverfantasi han og morfar skabte sammen.